Nel mondo della finanza e, in particolare, nella relazione tra un private banker o un consulente finanziario con il proprio team e con i clienti, è fondamentale saper gestire informazioni sensibili e creare una reciproca fiducia.
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Un fattore di successo per costruire una relazione di fiducia sia con i clienti sia con il team, oltre alla competenza tecnica, è la sicurezza psicologica. Senza un ambiente psicologicamente sicuro, infatti, la produttività diminuisce, le comunicazioni diventano meno efficaci e le decisioni possono risultare più rischiose.
La fiducia duratura che i clienti ripongono dipende anche dalla percezione di sicurezza psicologica che il PB /CF ha ed è in grado di trasmettere, creando una relazione dove trovano spazio desideri e preoccupazioni per il futuro, condivisione del rischio degli investimenti, gestione adeguata delle emozioni.
Articolo di Marina Capizzi e Tiziano Capelli pubblicato su Advisor